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纯经济帖:中国打算报着天天贬值的美元擦屁股纸到什么时候? |
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纯经济帖:中国打算报着天天贬值的美元擦屁股纸到什么时候? -- 不拉不拉 - (665 Byte) 2008-4-23 周三, 14:04 (3999 reads) |
emperorfan [博客]
年龄: 49 加入时间: 2010/02/05 文章: 2008
海归分: 814623
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作者:emperorfan 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
天凉A糗说BS MACRO的,看到IPOTRADER的贴,把自己不成熟的 MACRO+阴谋论想法,拿出来也BS 1下
KEY WORD:
QE2/QE3,
UST/JGB/ECB,
EM INFLATION/Tightening/Appreciation/Cost out-sourcing/in-sourcing,
US Gov/ IMF/GOLD/IRAN/CHINA/INDIA;
commodity/Food/Revolution/Civil War; Fed Balance sheet/Debt ceiling/budget
What will the 30 yr rate be without QE2?
Corporate Cash/Inflation expectation/Spending/Hiring
EM Fund->US ->Wealth effect->S&P 1500,
What's Ben's backup plan?
Military+uncertainty ->stronger USD
Stronger USD->lower commodity price -> weaker ME and Russia.
US debt ->directional default, OFAC asset freeze? IMF reserve currency talk?
3/29 Note: On the contrary, Fed Bullard hint to terminate QE earlier.and market speculate JPN will raise rate. JPY up today. Well, if that's true. USD will get stronger.
路线一般都是走能量最低的捷径。
看KEYWORD 就是大概框架,下面就散装无螺鸡了
Short-term, I am on the fence. Mid-term, I will watch Fed/USD/
Emerging market, with bullish bias.
QE到何时结束?EM 通胀 对OUTSOURCING 能再顶多久?
如果EM顶不住通胀 增长放缓,升息升值,工作机会回流?
JOB增加,USD 会更加走强?
EM FUND 回流支持美国的WEALTH EFFECT 同时打压金价?
EM+GOLD 在 强美元 高通胀 资产泡沫下 都可能爆。
US 和IMF 在高点卖黄金很容易。亏的是伊朗和中国这些新买家。
日本新QE(LIQUIDITY)也是步FED, 买JGB/UST,利率保持低位,同样EXPORT INFLATION 到EM。BOJ+FED 双重QE,省FED力气。ECB 也是撑市,托利率。美债的确是BUBBLE,(见PIMCO)但美国有垫背的。现在FED 得等失业率和消费(企业+个人)都改善了,才能收紧。美国CPI还低,到多高,人民会不满?(现在包装日小,质量日低,但价格尚稳,可以承受)
关于赖帐:美国1把就收了LIBYA 30B,如果收了某国的贪官不法,不明,或无人认领资产,会有多少?
如果定向对某些非良民国家DEFAULT 可以吗?
如果打下IRAN,把某国投资都收归了,有多少?
SYRIA,JORDAN,SAUDI,IRAN,PAKISTAN,VIETNAM,EAST-EUROPE,单子还长呢,但哪儿是界线呢。
作者:emperorfan 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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